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EXCELの基礎講座 - TOP

Excel基礎講座の対象者

この講座は主に以下の方々を対象にしています。

  • 会計や税務の実務に携わる方
  • 経理部門や財務部門の方
  • Excelを業務で活用したい方

私自身、現在も公認会計士・税理士として仕事をしています。 また、企業再生コンサルティングの会社で胃をきりきりさせながら、現場の人と議論するための数字を作ってきました。 そのような現場ではデータを扱うスピード感が要求されます。たとえば、夕方にデータを受領し、夜にそれを分析して朝にはエクセルで議論できるようにしなければなりません。 そのような実務で役だったことをここでご紹介しています。

Excelは非常に多機能なツールですが、必要な機能に絞って効率的に学習することが大切です。 たとえば、ゴールシークなどの機能はいったん忘れてください (参照先：覚えなくてもよいExcel機能)。 新関数などに目もくれず、 まず基本的なExcelの使い方をマスターすることこそが、あなたを幸せにします。

会計や税務に関連する実例を中心に、演習問題を通してExcelの基本的な使い方を学んでいきます。 といっても、Excelの基本的な部分を扱いますので、営業部門の方にも役立つ内容となっています。

本講座の特徴

  1. 手を動かして学ぶ

    実際にダウンロード可能なExcelファイルによる演習問題を通して、Excelの実践的な使い方を手を動かして学んでいきます。 可能な限り、経理・会計実務で使えるような演習内容になっています。

  2. インタラクティブなコンテンツ

    また、解説動画は以下の例のように、該当の説明文章をクリックするとそこから再生が始まります。 紙面などのエクセル本だとそもそもエクセル操作方法がイメージしにくかったり、ページを行ったり来たりしないとよくわからなかったりします。 また、YouTube動画だとテキストが残っていなくて振り返りにくかったりします。 そこで、本講座は両者の良いところをとって、テキストによる説明と動画を組み合わせています。

    インタラクティブなコンテンツの例：書式のみ貼り付け

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本講座を作ろうとした背景

詳細は、 なぜ今、Excel講座なのか をご覧ください。ざっくりとまとめると以下の3点です。

  1. Excelの継続的な重要性と現状の課題

    Excelは依然としてビジネスの中核ツールです。 しかしながら、多くの企業で適切な使用がされていないように見受けられます。 基本的な関数（INDEX-MATCH、SUMIFS）を使いこなす重要性が十分に実務に浸透していないように感じます。

  2. 生成AIとExcel：効率的なデータ管理

    生成AIの登場により、Excelの役割が変化しつつあります。 生成AIを活用しないことは、ほぼ死活問題になり、生成AIを活用した人とそうでない人の差が広がり続ける可能性があります。 これからは、Excelによる部分とプログラミングによる自動化部分を適切に使い分けることが重要になるでしょう。

  3. 実践的Excel教育の必要性とキャリアへの影響

    具体的な事例を用いた実践的な学習内容が重要です。 Excel講座を通じてスキルアップの機会を得られます。 Excelスキルで土台を固めることは、生成AIによる業務効率化につながり、必ずご自身のキャリアに良い影響を与えます。

Excelの作業効率を上げるためのポイント３つ

もし、今から30分以内でExcelの作業効率を上げなければいけないとしたら、必要なのは次の３つです。 この３つが本講座で最も強調しているポイントです。

Excelのショートカットキー説明図

Ctrl +[ のうち、[ は、「左角かっこ」または「左ブラケット」と呼びます。 本講座内では「コントロールキーと左ブラケット」と呼称します。

この３つが根幹であり、その他は枝葉です。 もし、すでにこの3つをクリアしているのであれば、さらなる高みを目指してください。 生成AIの活用も検討しましょう。

上記の3つのポイントを含む本講座の概要は次の通りです。

  1. Excel操作・キーボード操作の習得

    Ctrl +[ （コントロールキーと左ブラケット）を体で覚えましょう。 これは、エクセルのセルを効率的に移動するためのショートカットです。 その他、エクセルに

    • エクセルの基本操作(機能)を習得する
    • 様々なキーボードショートカットを使いこなす
    • マウス操作を減らし、作業スピードを向上させる
  2. 関数の理解と活用

    Ctrl +[ を活用するための関数の使い方を理解し、実践しましょう。

    • VLOOKUP関数ではなく、INDEX-MATCH関数を習得する
    • SUMIFS関数を使いこなす
    • 数値の計算結果をトレースしやすいExcelを作る
  3. 環境整備

    PCを強化し、(できればワイド)モニターを増設しましょう。

    • PCのスペックアップ（メモリ増設など）を検討する
    • 複数のモニターを使用して作業効率を上げる
    • 「STREAM DECK」などの補助デバイスを活用する

    会社で支給されるPC・モニターには制約があるかもしれませんが、可能な範囲で改善を試みてください。 「STREAM DECK」を持っていなければ、いますぐにAmazonで注文することをおすすめします。

これらのポイントを組み合わせることで、Excelの作業効率を大幅に向上できます。 ショートカットキーを体で覚え、関数を活用し、PC環境を改善することで、 より迅速かつ正確にExcel作業を行えます。

本講座のゴール

複数の「連結修正仕訳」シートから複数年分の連結精算表を作って、 連結精算表から連結BS・PLを作る設例をクリアすることが本講座のゴールです。 これができれば、上記で掲げた3つのポイントと以下の内容を使いこなせていることになります。

すでにこれができる方は、本講座を受講する必要はありません。

目次とその概要、その該当ページへのリンク

EXCELの基礎講座 - TOP

Excel基礎講座の全体像を把握し、業務効率化のための重要ポイントを学びます。初心者から中級者まで、Excelスキル向上に役立つ情報が満載です。

生成AIの台頭にもかかわらず、なぜExcelスキルが重要なのか。ビジネスにおけるExcelの役割と、AIと共存する新しいExcel活用法を解説します。
1. 作業スピードを上げる3つの方法

Excel作業のスピードを劇的に向上させる3つの重要な方法を詳しく解説。初心者から上級者まで、すぐに実践できる効率化テクニックを学びましょう。

複数のモニターを使ってExcel作業効率を飛躍的に向上させる方法を解説。最適なモニター配置や設定など、実践的なテクニックを紹介します。
STREAM DECKを使ってExcel作業を劇的に効率化する方法を詳しく解説。頻繁に使う機能やマクロをボタン一つで実行する究極のカスタマイズテクニックを学びましょう。
1.1 エクセルの基本機能を覚える

Excelの基本機能を完全マスターし、作業効率を劇的に向上させる方法を学びます。初心者から中級者まで、すぐに実践できる効率化テクニックを網羅的に解説します。

Excelワークシートの見た目を効果的に整える方法を解説。ウィンドウ枠の固定、新規ウィンドウの活用、フィルター機能など、データ管理の効率を高める実践的なテクニックを学びます。
Excelの検索・置換・貼り付け機能を極める方法を詳しく解説。作業時間を大幅に短縮する高度なテクニックや、よくある間違いの回避方法を学びます。
Excelのカメラ機能を使って、画像やPDFファイルを効率的にワークシートに取り込む方法を詳しく解説。データのビジュアル化や報告書作成の効率を大幅に向上させるテクニックを学びます。
Excelの全機能を覚える必要はありません。日常的に使用頻度が低い機能や、代替手段がある機能を紹介し、効率的な学習方法と時間の最適な使い方を解説します。
1.2 キーボードショートカットを使いこなす

Excelの作業効率を飛躍的に向上させる必須キーボードショートカットを網羅的に解説。初心者から上級者まで、すぐに実践できる時短テクニックを学びます。

Excelでセルの参照先に瞬時にジャンプする高度なショートカットテクニックを解説。複雑な数式の追跡や大規模データの分析を効率化し、作業時間を大幅に短縮する方法を学びます。
ExcelとWord、PowerPointなど他のアプリケーション間を素早く切り替えるショートカットキーを詳しく解説。マルチタスクの効率を劇的に向上させ、作業時間を大幅に短縮する方法を学びます。
Excelで大規模なデータセットを効率的に操作するための高速セル移動テクニックを詳しく解説。Ctrl+矢印キーやEnd、Homeキーの活用法など、作業効率を劇的に向上させる方法を学びます。
Excelで作業ミスを素早く修正する高度なテクニックを解説。Ctrl+ZやF4キーの効果的な使用法など、作業効率を向上させながらミスを最小限に抑える方法を学びます。
Excelでキーボードショートカットを使い、セル内のデータを瞬時に太字、斜体、下線付きに変更する方法を解説。効率的なデータ強調テクニックで、見やすく印象的なシートを作成する方法を学びます。
Excelで大規模な表全体を瞬時に選択するショートカットキーを詳しく解説。データ処理の効率を劇的に向上させ、大量のデータを扱う際の作業時間を大幅に短縮する方法を学びます。
Excelで表に列や行を素早く追加するショートカットキーを詳しく解説。データ入力や表の拡張を効率的に行い、複雑な表作成の作業時間を大幅に短縮する方法を学びます。
Excelで表を素早く移動させるショートカットキーを詳しく解説。効率的なレイアウト調整テクニックを学び、見やすく整理されたプロフェッショナルなExcelファイルを作成する方法を紹介します。
Excelでセルの書式設定ウィンドウを瞬時に開くショートカットキーを詳しく解説。効率的なセルカスタマイズ方法を学び、プロフェッショナルな見栄えの表を素早く作成するテクニックを紹介します。
Excelでセルを直接編集するショートカットキーを詳しく解説。数式バーを使わずにセル内容を素早く変更し、データ入力や編集作業の効率を劇的に向上させる方法を学びます。
Excelで新しいシートを瞬時に作成し、シート名を変更するショートカットキーを詳しく解説。効率的なファイル整理や複数のデータセット管理を行い、大規模プロジェクトの作業効率を向上させる方法を学びます。
Excelで複数シート間を素早く移動するショートカットキーを詳しく解説。大規模プロジェクトや大量データ処理の効率を劇的に向上させ、複雑なExcelファイルを自在に操る方法を学びます。
複数のExcelファイル間を瞬時に切り替えるショートカットキーを詳しく解説。マルチタスクの効率を劇的に向上させ、複数のプロジェクトを同時進行させる高度なテクニックを学びます。
1.3 関数の活用_習うより慣れよ

Excel関数を実践的に活用し、作業を自動化・効率化する方法を学びます。初心者から上級者まで、すぐに使える関数テクニックを豊富な例で解説します。

Excelの絶対参照と相対参照の違いを詳しく解説。適切な使い分けで複雑な計算を簡単に行う方法や、数式のコピー＆ペースト時の挙動を完全理解できます。
Excel VLOOKUP関数の基礎から応用まで徹底解説。大量データの検索・抽出を効率化し、作業時間を大幅に短縮するテクニックを学びます。実践的な例を用いて、VLOOKUP関数の真の力を引き出す方法を紹介。
条件付き計算に欠かせないIF関数の使い方を詳しく解説します。
エラー値を適切に処理するIFERROR関数の使い方を学びます。
INDEX関数とMATCH関数の組み合わせによる高度な検索方法を解説します。
SUM・SUMIF・SUMIFS関数の使い方を学びます。
数値データを文字列に変換するTEXT関数の使い方を解説します。
数値の丸め方を制御するROUND関数の活用法を学びます。
Excel INDIRECT関数を使って動的なセル参照を行う方法を詳しく解説。複雑な計算や柔軟なデータ参照を実現するテクニックを学びます。
2. わかりやすいエクセルの作り方

Excelシートを見やすく効率的に作成する6つの基本ルールを解説。人間の認知特性を考慮したレイアウト、配色、表記法から、ファイル管理まで、プロのテクニックを学びます。

複雑なExcel計算式を分かりやすく分解する方法を解説。セル分割やINDEX/MATCH関数、SUMIFS関数の活用で、計算過程を視覚化し、エラーを減らす技術を学びます。
ゲシュタルトの法則や時間・論理の流れを活用し、人間の認知特性に合わせたExcelレイアウトの作成方法を解説。効率的なデータ理解と分析を促進するテクニックを学びます。
Excelシートの視認性を高める配色ルールを詳しく解説。色数の最適化、文字色の意味づけ、値の色分けなど、データを瞬時に理解するための効果的な配色テクニックを学びます。
Excelシートの読みやすさを向上させる表記ルールを詳説。フォントの統一、最適な行/列幅の設定、効果的なインデント活用など、プロフェッショナルな表現技法を学びます。
3. エクセルのNG集

Excelで陥りやすい5つの重大ミスと、それらを回避するプロの技を解説。作業効率とデータ信頼性を劇的に向上させる方法を学び、Excel上級者への道を歩みましょう。

Excelでセル結合が引き起こす問題点と、それを回避するスマートな方法を解説。データ入力や編集の効率を高め、長期的な作業性を向上させるテクニックを学びます。
VLOOKUPの制限を超える、INDEX/MATCH関数の威力を徹底解説。より柔軟で高速なデータ検索方法を習得し、大規模データ処理の効率を飛躍的に向上させる方法を学びます。
SUMIF関数の限界を超える、SUMIFS関数の活用法を詳しく解説。複雑な条件下での集計を簡単に行い、数値のトレーサビリティを向上させる高度なテクニックを学びます。
Excelでのデータ入力におけるハードコーディングの危険性と、それを避けるベストプラクティスを解説。参照元の明示化によるコスト削減と信頼性向上の方法を学びます。
Excel使用時によく見られる10の悪習慣とその改善方法を詳しく解説。プロフェッショナルの作業効率と品質を実現する、実践的なテクニックを学びます。
演習_経理実務

Excelを使った連結会計の実践的な作り方を学ぶ講座です。個別財務諸表の統合から連結精算表の作成まで、ステップバイステップで解説。INDEX-MATCH関数やSUMIFS関数を駆使し、効率的な連結会計処理のテクニックを習得できます。

連結会計の第一歩、ExcelのINDEX-MATCH関数を活用して各期の個別財務諸表を1つのシートにまとめる方法を解説。効率的な連結作業の基礎を学びます。
連結会計におけるP社とS社の単純合算TBをExcelで効率的に作成する方法を学習。INDEX-MATCH関数を使用したデータ取り込みの実践テクニックを習得します。
連結会計処理の核心、連結仕訳（AJE）をExcelに効率的に取り込む方法を解説。SUMIFS関数を活用し、複雑な連結調整を簡単に行うテクニックを学びます。
連結会計の集大成として、各年度の連結ワークシートを統合し「連結WS_sum」を作成する方法を学習。SUMIFS関数を駆使した効率的なデータ集計テクニックを習得します。
Excelを使って、複数年分の株主資本等変動計算書(SS)を作成する方法を学びます。INDEX-MATCH関数の複数条件を活用し、効率的なデータ集計テクニックを習得します。
総合演習_01_連結精算表を作る

Excel総合演習_01_連結精算表を作る

01_連結１年目
02_連結２年目
03_連結３年目
総合演習_02_税計算

Excel総合演習_02_税計算

税計算_社会保険料(税)
補足_ファイル・フォルダ命名ルール

効率的なデータ管理のためのファイル・フォルダ命名規則について説明します。

参考文献など

参考文献など

本講座で扱わないこと

使用頻度が低いものだったり、必要に応じて生成AIに聞いてみればわかるものは本講座からは除外しました。 本講座のポイント３つをマスターしたら、ぜひ取り組んでみてください。必要に応じて生成AIに聞いたり、 本コンテンツの最終Pageに EXCELに関するおすすめの参考図書 を掲載していますので、こちらを読んでください。

関数について

内容 理由
新関数全般 新関数については扱いません。まずは、基本的な関数をマスターしましょう。
FILTER関数: データをフィルタリング
UNIQUE関数: 重複を除去し、一意のデータを取得
SORT関数: データを並べ替え
GROUPBY関数: データをグループ化し、集計を行う
COUNTA関数 指定した範囲内の空でないセルの個数をカウントします。
COUNTIFS関数 複数の条件を満たすセルの個数をカウントします。
TODAY関数 今日の日付を返す関数です。
NOW関数 日付に加えて、現在時刻まで返してくれます。
DATEDIF関数 2つの日付の差を年、月、日単位で計算します。
LEFT関数、MID関数、RIGHT関数 文字列の左側、中央、右側から指定した文字数を抽出します。
LEN関数 文字列の長さ（文字数）を返します。
FIND関数 指定した文字列が別の文字列内のどの位置にあるかを検索します。
LEFT関数、RIGHT関数 文字列の左側または右側から指定した文字数を抽出します。
ASC関数 全角（全角英数字）を半角（半角英数字）に変換します。
JIS関数 半角カタカナを全角カタカナに変換します。
UPPER関数 文字列をすべて大文字に変換します。
LOWER関数 文字列をすべて小文字に変換します。
TRIM関数 文字列の先頭と末尾の空白を削除します。

その他

内容 理由
日付処理の関数(year(),month(),day(),date()) これは使うことが多いですね。 紹介に加えるか。。。
条件付き書式 条件付き書式は、セルの値に応じて書式を変更する機能です。
PIVOTテーブル 初期的にざっと概要を把握するにはピボットテーブルは便利です。 本講座では、SUMIFS関数で代替できることを紹介します。
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なぜ今、Excel講座なのか - 生成AIで自動化できるのに